Hacer un balance de situación y de perdidas y ganancias para saber de donde se parte y clarificar cuales son los objetivos que se quieren lograr.
Establecer las bases de las estructuras de ahorro e inversión que se van a construir para hacer un seguimiento de ellas con el objetivo de mejorar el patrimonio.
La información y datos específicos que se muestran en cada informe están adecuados y personalizados a la información del cliente sobre los objetivos que se van consiguiendo y de esta forma que no haya desvíos en el camino trazado.
El ecosistema con el que trabaja el cliente puede ser extenso. Clarificar que el asesor solo es un aliado independiente que busca que cada proveedor contratado de el mejor servicio posible, ya que no hay acuerdos de colaboración con ninguna entidad.
Mínimo una sesión al mes.
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