fbpx
" Queremos cambiar la visión de las finanzas personales de las personas para que mejoren sus economías y sus patrimonios. De esta forma ofrecemos a nuestros clientes un servicio realmente único: un servicio de mentoring personal e individualizado que le ayude a estructurar de forma adecuada sus ingresos, gastos, ahorro e inversión."
Proporcionamos una infraestructura personalizada y a medida de cada cliente ofreciendo las necesidades específicas, objetivos, circunstancias e implementación de la estrategia que más le beneficia a la consecución de sus proyectos y metas. El esquema y el diagnostico del patrimonio es el proceso de inicio de nuestro trabajo para poder tener una idea clara de cual son los objetivos que tiene el cliente, o en caso de que posea un patrimonio como quiere que sea aumentado, gestionado y consolidado.

Esquema de su Patrimonio

Presenta todos los componentes de su gestión patrimonial. Requiere compilar y presentar la información y datos, con el fin de obtener un claro entendimiento de dónde se encuentra en relación con los objetivos establecidos.

Informes y Reportes Consolidados Periódicos

La información y datos específicos que se muestran en cada informe están adecuados y personalizados a la información del cliente sobre todos sus proveedores.

Ecosistema de Provedores

El ecosistema con el que trabaja el cliente puede ser extenso. Nosotros actuamos como su aliado, asegurándonos de que cada proveedor trabaje en conseguir todos los objetivos y la misión del patrimonio del cliente.

Planificación del Patrimonio

Un componente crítico y fundamental en el plan completo del manejo de la gestión patrimonial es la revisión de estructuras, seguros, impuestos y la revisión general de su estrategia.

CONTRATACIONES

1 sesión semanal entre 60-90 minutos

STANDARD

3 MESES
749
00
  • Perfecto para auditar y dejar planificado el mentoring a seguir por el cliente.

PREMIUM

6 MESES
1250
00
  • Incluye contratación Standard más el seguimiento de esa planificación para que vaya llegando a las metas establecidas
Copyright 2020 © All rights Reserved. Design by Elementor
Abrir chat
1
Hola!
Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos.
Powered by