fbpx

Se suele decir que «el Dinero no da la felicidad pero ayuda». Cuestiones como: «No llego a fin de mes», «No puedo o no se Ahorrar», ¿debo contratar seguros de vida?, ¿tendré jubilación y como será?,…

Todas cuestiones que tienen que ver con las finanzas personales y que yo te ayudo a resolver ya que soy Educador y Planificador Financiero.

Mi trabajo consiste en ayudarte a detectar tus objetivos de vida y acompañarte en el proceso para su implementación y consecución.

Planificación financiera

Como Educador y Planificador Financiero estoy acreditado y habilitado por la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, AEPF.

Es por ello que para mi trabajo como Educador y Planificador Financiero debo cumplir con la norma técnica de calidad UNI 11402 y la ISO 22.222:2005 

Te ayudo a conseguir tus objetivos de vida a través de una Planificación Financiera que sigue una norma internacional y una metodología científica.

Planificación Financiera

¿PARA QUIÉN?

La Planificación Financiera esta enfocada a mejorar la calidad de vida de las personas satisfaciendo sus necesidades esenciales de seguridad y sus objetivos vitales de vida.

La Planificación Financiera esta diseñada por tanto a todo ciudadano y familia que deseen mejorar su educación financiera para tener claro como estructurarse para conseguir sus objetivos vitales.

 

CARACTERÍSTICAS

Para el ciudadano la certificación garantiza:

•  Seguridad y calidad: El profesional que realiza la planificación tiene los conocimientos y habilidades obligatorios para prestar el servicio cumpliendo la norma técnica.
•  Resultados objetivos: se realiza la planificación bajo una norma técnica con una metodología científica.
•  Reclamación y profesionalidad: una Institución tercera se encarga AEPF.

Proceso de planificación:

        • 1. Establecer y definir por escrito la relación entre el cliente y el planificador financiero.
        • 2. Recopilar la información del cliente y establecer los objetivos vitales.
        • 3. Analizar los datos para establecer la situación económica y financiera del cliente.
        • 4. Entregarle por escrito al cliente la planificación financiera. Recogerá los siguientes apartados: budgeting, protección, jubilación, endeudamiento e inversión.
        • 5.  Implementar el Plan Financiero Personal o Familiar.
        • 6.  Seguimiento.

MODALIDADES

Planificación financiera

3 sesiones
250
  •  

Planificación financiera + seguimiento

6 sesiones
450
  •  
Popular
Sergio Valverde Investment Group - WhatsApp Business 649 82 99 72
Abrir chat
1
Hola!
Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos.